Национальные проекты: итоги 2022 года

Комплексный план и внеплановые рекорды

Бюджетное исполнение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры по итогам 2022 года составило 99,7%. Это оказалось на 0,9 п. п. больше, чем в 2021 году, и стало рекордным уровнем за все четыре года реализации.

Всего в 2022 году в комплексный план из федерального бюджета направили 465,3 млрд руб., что почти на четверть (24,6%) больше, чем год назад. Это рекордная сумма, для сравнения, в начале года государство планировало довести до мероприятий плана лишь 296,2 млрд руб., то есть в полтора раза меньше.

Источник: данные единого портала бюджетной системы России, расчеты и анализ Sherpa Group

Увеличение произошло преимущественно за счет роста финансирования двух федеральных проектов: «Строительства автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай» (с 132,9 млрд руб. в начале 2022‑го до 299,5 млрд руб. в конце) и «Развития региональных аэропортов» (с 29,1 млрд руб. до 55,1 млрд руб.).

Всего в четвертом квартале 2022 года в комплексный план поступило 130,6 млрд руб. федеральных средств или 28% от запланированных на год трат. Более 46% этой суммы (60,4 млрд руб.) направили в проекты плана в ноябре, а в декабре в проекты поступило лишь 27,4 млрд руб., меньше, чем в среднем по всем месяцам (около 39 млрд руб.). То есть, финансирование комплексного плана было более ритмичным, чем обычно это происходит в случае федеральных и региональных инфраструктурных расходов, значительный объем которых (40–45%) обычно приходится на последний квартал года.

Максимального уровня бюджетного исполнения — 100% — смогли достичь пять из семи федеральных проектов комплексного плана. Двум проектам — «Развитию региональных аэропортов» и «Развитию Северного морского пути» — до такого результата не хватило 0,3% и 1,9% соответственно.

Источник: данные единого портала бюджетной системы России, расчеты и анализ Sherpa Group

Высокие показатели в каждом случае достигались одним из трех путей: (1) ускоренным освоением средств в рамках увеличенных в течение года лимитов, (2) своевременным освоением средств в рамках почти неизменных запланированных вложений или (3) не очень быстрым освоением средств при снижении планки вложений.

Первые два способа, на наш взгляд, отражают успешность процессов планирования и финансирования мероприятий и проектов, третий — свидетельствует о наличии проблем с этим, поскольку не все изначально запланированные средства в итоге доходят до соответствующей отрасли. Причинами могут быть смена приоритетов властей из‑за кризиса, перенос средств на более поздние периоды, отсутствие или непроработанность конкретных проектов, неготовность заказчиков, частных инвесторов или исполнителей и др.

Увеличенные бюджетные вложения в конце 2022 года были характерны для федерального проекта, касающегося транспортного коридора «Европа — Западный Китай», «Развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла» и «Развития железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного басcейна».

Первые два проекта досрочно достигли 100%-ной планки исполнения (ЕЗК в июне, а развитие Центрального транспортного узла — еще в марте), далее им выделили дополнительные средства. Проект по развитию железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна, наоборот, три квартала подряд числился среди отстающих. Освоение средств на начало октября 2022 года составляло 2,3%. Согласно данным Минфина, в четвертом квартале лимит вложений для этого федпроекта увеличили в 2,1 раза, а оставшийся до 100% объем средств (8,9 млрд руб.) дошел до его мероприятий в течение декабря.

Относительно планомерное расходование средств без серьезного пересмотра лимитов было зафиксировано у федеральных проектов «Развитие Северного морского пути» и «Развитие региональных аэропортов». С конца третьего квартала лимиты расходов по первому уменьшили на 0,8% (до 59,3 млрд руб.), а по второму увеличили на 2,7% (до 55,1 млрд руб.). При этом основной объем федеральных средств (почти 73%) был направлен на развитие Северного морского пути в течение первых трех кварталов, а большая часть расходов на аэропорты (около 57%) — только в четвертом.

Источник: оценка и анализ Sherpa Group

Сложности с планированием и финансированием, по всей видимости, возникли у двух федеральных проектов. Так, например, в случае «Развития морских портов» государство в четвертом квартале уменьшило лимиты федеральных расходов на 37,3%, до 20 млрд руб. На начало октября кассовое исполнение федпроекта было одним из самых низких (43,1%, 13,1 млрд руб.). За октябрь и ноябрь в мероприятия по развитию морских портов из федерального бюджета перечислили около 7 млрд руб. А в декабре, когда бюджетные траты традиционно высоки, в проект пришло лишь 20 млн руб. В итоге 100%-ного исполнения достигли не за счет финансирования, а за счет снижения планки вложений.

Другой аналогичный пример — федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна», который достиг 100%-ного освоения за счет сокращения лимита бюджетных обязательств. Еще в конце третьего квартала предполагалось, что до проекта из федерального бюджета доведут 12,5 млрд руб., но к концу 2022 года эту сумму сократили на 26%, до 9,3 млрд руб. Почти столько было вложено в течение первых трех кварталов, а в четвертом в проект пришло 11,7 млн руб., или только 0,1% от итоговых трат за год.

Мы полагаем, что в следующие кварталы ситуация для многих проектов будет складываться по такой же логике. Впрочем, изменения также возможны, например, федпроект по развитию железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна в 2021 году можно было отнести к категорию проектов с неэффективным планированием и финансированием, а по итогам 2022 года он попал в категорию успешных проектов.

БКД едут без остановок

Кассовое исполнение национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) составило в 2022 году 99,9%, до него довели 490,4 млрд руб. В четвертом квартале в нацпроект поступило свыше 42% этой суммы (206,9 млрд руб.), что было вызвано пересмотром планов течение второй половины года в сторону значительного увеличения расходов.

Год назад БКД был исполнен на 99,8%, в него направили 364,2 млрд руб. федеральных средств. Таким образом, поступления из федерального бюджета в «автодорожный» нацпроект в 2022 году выросли на 34,7%.

Источник: данные единого портала бюджетной системы России, расчеты и анализ Sherpa Group

БКД, как и комплексный план, стал нацпроектом, которому в конце 2022 года повышали планку планируемых федеральных вложений: с начала октября по конец декабря она выросла на 24%, до 490,7 млрд руб. Для сравнения, в январе 2022‑го установленные на год лимиты составляли 300,7 млрд руб.

До 100%-ного бюджетного исполнения дошли два федеральных проекта в составе БКД: самый крупный («Развитие федеральной магистральной сети», 301,3 млрд руб.) и самый небольшой («Автомобильные дороги Минобороны России», 0,85 млрд руб.).

Еще у трех федеральных проектов уровни бюджетного исполнения были выше 99%: «Дорожной сети» (99,9%, доведено 173,9 млрд руб.), «Общесистемных мер развития дорожного хозяйства» (99,7%, 8,9 млрд руб.) и «Развития общественного транспорта» (99,2%, 3,3 млрд руб.).

Федеральным проектом с наименьшим уровнем бюджетного исполнения по итогам 2022 года стала «Безопасность дорожного движения» (96,8%, 2,1 млрд руб.), что было связано с изменением приоритетов в распределении средств и возможным достижением ряда плановых показателей.

Лимиты бюджетных обязательств в четвертом квартале 2022 года выросли сразу для трех федеральных проектов из шести входящих в БКД: «Развития федеральной магистральной сети» (на 29,6% относительно начала четвертого квартала, до 301,4 млрд руб.), «Дорожной сети» (на 19,6%, до 174 млрд руб.) и «Развития общественного транспорта» (на 6,7%, почти до 3,3 млрд руб.). Впрочем, если два первых проекта в течение года финансировались равномерно, то в последний федеральные средства не поступали вплоть до ноября, а в декабре было внесено 98% годового объема (около 3,2 млрд руб.). Ожидается, что в следующем году этот федеральный проект власти станут финансировать более активно, чем это предполагалось в планах, заложенных в предыдущих законах о бюджете.

Источник: данные единого портала бюджетной системы России, расчеты и анализ Sherpa Group

Подробнее о том, какие планы у государства по вложениям в комплексный план, БКД и другие нацпроекты в 2023 году, читайте в аналитическом обзоре Sherpa Group «Как изменится федеральное финансирование нацпроектов в ближайшие три года?»

Государство в четвертом квартале не стало пересматривать планы вложений для двух федеральных проектов в составе БКД — «Автомобильных дорог Минобороны России» и «Общесистемных мер развития дорожного хозяйства».

В то же время объем средств, запланированных до конца 2022 года для федерального проекта «Безопасность дорожного движения», сократили почти вдвое: с 4,3 млрд руб. в начале четвертого квартала до 2,2 млрд руб. в его конце. В предыдущие месяцы бюджетное исполнение «Безопасности» было одним из самых низких — за три квартала 2022‑го в него вложили лишь 23,2% запланированных на тот момент средств.

В рамках этого проекта не создаются инфраструктурные объекты, но из него, например, согласно паспорту, финансируется поставка экспресс-тестов для освидетельствования водителей, технических устройств для измерения скорости, машин скорой помощи для спасения пострадавших в ДТП, автомобилей патрульных служб и др. Частично урезание финансирования могло быть связано с уже происходившим обновлением технического фонда ГИБДД и со снижением показателей аварийности. Впрочем, на последние повлияла и пандемия, после которой прежняя мобильность населения не восстановилась.

Источник: оценка и анализ Sherpa Group

Мы считаем, что БКД в следующем году будут оставаться в приоритете у федеральных и региональных властей, а значит, при относительно стабильной экономической ситуации объем вкладываемых средств, вероятно, сохранится и, а по некоторым направлениям может увеличиться.

Исполнение в шаге от 100%

Согласно открытым данным единого портала бюджетной системы России, объем федеральных средств, доведенных в 2022 году до 15 национальных проектов, достиг 3,31 трлн руб., а их общее бюджетное исполнение составило 99%.

В официальных новостях Минфина традиционно приводятся данные по 14 национальным проектам (без учета нового, утвержденного в 2021 году проекта по развитию техники, технологий и исследований в сфере атомной энергии). Федеральные расходы по этим 14 проектам в 2022 году, согласно данным Минфина, составили 3,27 трлн руб., а бюджетное исполнение — 98,7%.

Для сравнения, в 2021 году в те же 15 проектов из федерального бюджета поступило 2,57 трлн руб., или 97,8% от запланированного объема. То есть фактические вложения в нацпроекты за год выросли на 28,8%.

Источник: данные единого портала бюджетной системы России, расчеты и анализ Sherpa Group

Максимальное 100%-ное бюджетное исполнение по итогам 2022 года было зафиксировано только у одного нацпроекта — «Развития техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» (30,6 млрд руб.).

Еще у пяти нацпроектов бюджетное исполнение в 2022 году достигло 99,9% (по итогам 2021‑го максимум составлял 99,8%). К ним относятся «Безопасные качественные дороги» (до них доведено 490,4 млрд руб.), «Жилье и городская среда» (258,4 млрд руб.), «Наука и университеты» (120 млрд руб.), «Культура» (48,3 млрд руб.) и «Производительность труда» (5,5 млрд руб.). Высокий уровень освоения бюджетных средств был характерен для всех этих нацпроектов и по итогам 2021 года. У первых трех он, в частности, превышал 99%, a у «Культуры» и «Производительности труда» тогда немного не достиг этого уровня: 98,8% и 98%.

Источник: данные единого портала бюджетной системы России, расчеты и анализ Sherpa Group

Наиболее «отстающими» по уровню бюджетного исполнения в 2022 году стали «Цифровая экономика Российской Федерации» (92,6%, 164,7 млрд руб.), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (94,7%, доведено 76,3 млрд руб.) и «Здравоохранение» (96,3%, 360,8 млрд руб.).

«Цифровая экономика» и «Малое и среднее предпринимательство» стали двумя из 15 нацпроектов, чье исполнение за год ухудшилось: в 2021 году оно составляло 96,1% и 95,2%, что было на 3,5 п. п. и 0,5 п. п. больше, чем в 2022‑м, соответственно.

В свою очередь, «Образование» стало нацпроектом с максимальным улучшением освоения: уровень бюджетного исполнения за 2022 год повысился сразу на 7,8 п. п. (в 2021 году освоили лишь 89,8% запланированных средств, а в 2022‑м — 97,6%, или 208 млрд руб.).

Если рассматривать бюджетное исполнение отдельных федеральных проектов, из которых состоят нацпроекты, то максимальное 100%-ное освоение средств в 2022 году было достигнуто у 31 из 73‑х. По итогам 2021 года такой показатель был лишь у 14. Минимальное бюджетное исполнение, по оперативным данным, опубликованным Минфином, наблюдалось в 2022‑м у федерального проекта «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи» (входит в нацпроект «Цифровая экономика»): 10,5%, в него поступило лишь 1,2 млрд руб.

Национальным проектам перераспределили лимиты

В четвертом квартале 2022 года пересмотр плановых вложений в нацпроекты был незначительным: лимиты бюджетных обязательств повысили на 3,2%. Однако он коснулся девяти проектов из 15‑ти, что позволяет говорить о перераспределении средств на более приоритетные направления к концу года.

Значительное увеличение планки вложений и ускорение освоения средств в четвертом квартале коснулось четырех национальных проектов: «Жилья и городской среды» (лимиты в течение квартала повысили на 32%, до 258,6 млрд руб.), «Безопасных качественных дорог» (на 24%, до 490,7 млрд руб.), комплексного плана по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры (на 12,3%, до 466,6 млрд руб.) и «Образования» (на 5%, до 213,2 млрд руб.).

Источник: данные единого портала бюджетной системы России, расчеты и анализ Sherpa Group

В случае с «Жильем и городской средой» основной приток дополнительных средств был направлен на сокращение непригодного для проживания жилого фонда. У «инфраструктурных» нацпроектов — на строительство и развитие системы автомобильных дорог, а у образовательного проекта — на повышение качества обучения и патриотическое воспитание (в последнем случае в четвертом квартале планка расходов на 2022 год для соответствующего федерального проекта подскочила сразу на 78%, до 11,6 млрд руб.). О приоритетности этих направлений говорилось и в заявлениях властей, поэтому можно ожидать, что повышенный уровень вложений в большинстве из них сохранится в будущем.

На прежнем или близком к нему уровне (до 5% в обе стороны) сохранили лимиты бюджетных обязательств шесть нацпроектов: «Экология» (рост на 1,8%, до 136 млрд руб.), «Здравоохранение» (рост на 0,4%, до 374,8 млрд руб.), «Производительность труда» (0%, 5,5 млрд руб.), проект по развитию техники, технологий и исследований в сфере атомной энергии (0%, 31 млрд руб.), «Культура» (снижение на 0,8%, до 48,4 млрд руб.) и «Наука и университеты» (снижение на 4,1%, до 120,2 млрд руб.).

Заметное сокращение планки ожидаемых вложений (свыше 5%) в четвертом квартале произошло для пяти нацпроектов: «Малое и среднее предпринимательство» (снижение на 5,1%, до 80,6 млрд руб.), «Туризм и индустрия гостеприимства» (снижение на 6,5%, до 64,4 млрд руб.), «Демография» (снижение на 7,1%, до 746,9 млрд руб.), «Цифровая экономика» (снижение на 11,3%, до 177,8 млрд руб.) и «Международная кооперация и экспорт» (снижение на 16,8%, до 128,1 млрд руб.).

В последнем случае были заметно — на 36,2%, до 49,3 млрд руб. — были сокращены расходы на входящий в этот нацпроект федеральный проект «Промышленный экспорт», а в случае с цифровым нацпроектом — средства были урезаны практически по всем входящим в него федеральным проектам.

Мы полагаем, что, как и в случае с комплексным планом или БКД, резкое сокращение лимитов бюджетных обязательств порой может быть связано со слабо отлаженным механизмом освоения федеральных средств, переносом средств на более поздние периоды либо с менее эффективным планированием, а также с тем, что некоторые направления могли стать менее актуальными в новых условиях. Более определенно судить о причинах снижения вложений для конкретных нацпроектов можно будет по динамике федеральных расходов в первой половине 2023 года.

Источник: оценка и анализ Sherpa Group

Материал публикуется исключительно в информационных целях, не является профессиональной консультацией, рекламой и офертой, а также не может быть основанием для принятия инвестиционных решений. Приведенные данные, экспертные мнения и прогнозы актуальны на дату публикации и не носят исчерпывающий характер.